顧客情報の自動同期
顧客名、メールアドレス、請求先住所の二重入力はもう不要です。保存された顧客データが、一元管理されたディレクトリから見積書や請求書に即座に自動反映されます。
見積から入金までの自動化
見積から入金までのプロセスを加速
成約した案件を事務作業のボトルネックで停滞させないでください。顧客情報、見積、請求、帳簿をシームレスなひとつの自動化ワークフローに連携し、中小企業の迅速な資金回収を実現します。
見積から入金までの業務フロー
分断されたシステムで時間を浪費するのは終わりにしましょう
InstantFlowが営業と経理を途切れないひとつのパイプラインに繋ぎ、データの分断（サイロ化）と事務作業の摩擦をどのように解消するかをご覧ください。
従来のやり方：システムの分断と収益の漏れ
営業ツールと財務ツールが連携していません。顧客情報を探し、スプレッドシートで価格を計算し、手作業で見積書を作成します。成約後も、請求書を発行するために会計ソフトへすべてのデータを再入力しなければならず、摩擦やミスが生じ、入金が遅れます。
InstantFlowのやり方：すべてが繋がる単一のパイプライン
営業と経理が同じ統合データベースを共有します。顧客情報と商品価格（カタログ）が見積書に自動入力され、顧客が承認するとワンクリックで請求書に変換されます。バックエンドの財務帳簿も即座に更新され、再入力の手間やデータの分断は一切ありません。
途切れないシームレスなパイプライン
削減できる時間
見積から入金までの手作業をなくすことで、InstantFlowがチームにどれだけの時間を取り戻すかをご覧ください。
削減できる時間
3+
時間以上 / 週
データの再入力ゼロ
顧客名、メールアドレス、請求先住所を手入力するのはやめましょう。保存済みの顧客情報がドキュメントに自動入力され、反復的な事務作業を排除します。
削減できる時間
5+
時間以上 / 週
価格データの即時取得
古いスプレッドシートから正しい価格を探す手間を省きます。マスターカタログから商品と料金を直接呼び出し、正確な見積書を数秒で作成します。
削減できる時間
10+
時間以上 / 月
ワンクリックで請求書作成
成約後にゼロから請求書を作成する必要はありません。承認された見積書を、ワンクリックで送信可能な請求書に変換します。
削減できる時間
8+
時間以上 / 月
帳簿の自動同期
手作業による記帳時間を大幅に削減します。発行した請求書が財務帳簿を自動で更新し、キャッシュフローの記録を常に正確に保ちます。
なぜ中小企業にとって「スピード」がすべてなのか
成長中の企業にとって、顧客が「YES」と言ってから請求書を送るまでのタイムラグは、収益が漏れ出す原因となります。見積ツールから請求アプリへ手作業でデータを移すことは、摩擦を生み、ミスを誘発し、入金を遅らせます。InstantFlowは、このタイムラグをゼロにするために構築されました。見積から入金までのプロセスを一元化することで、利益率を守り、キャッシュフローを加速させます。
よくあるご質問
見積もりから入金までの自動化とは、見積書の作成から入金記録までの作業を一連のフローとしてつなぐことです。中小企業にとっては、見積書の作成、社内チームでの承認、請求書への変換、リマインドメールの送信、そして入金済みの記録といった一連の作業を、顧客情報や明細、価格、取引条件を再入力することなく完結できることを意味します。
InstantFlowでは、ワンクリックで見積書を請求書に変換できます。明細、価格、取引条件、顧客情報はすべて請求書に引き継がれるため、チームが書類を最初から作り直す必要はありません。請求書の内容を確認し、InstantFlowからメールで送信するか、スマートフォンのブラウザから共有できます。詳しくは「見積書・請求書ジェネレーター」の仕組みをご覧ください。
InstantFlowは、Genieを使って保存済みの項目から見積書を作成し、確認済みの見積書をワンクリックで請求書に変換します。日常的な言葉で業務内容を伝えるだけで、Genieが下書きを作成します。クライアントに送信する前に、チーム内で内容を確認・承認できます。詳しくは「見積書・請求書ジェネレーター」の仕組みをご覧ください。
AIは、InstantFlowのワークフローの中で「下書きの作成」と「質問への回答」の段階で活躍します。業務内容を伝えると、Genieが保存済みの項目から見積書を作成します。また、「どの請求書の期限が切れているか？」といった質問にも答えてくれます。スケジュールされたリマインドメールは、設定したタイミングに従って、自動または手動でシステム全体のワークフローとして処理されます。
Genieに日常的な言葉で業務内容を伝えると、保存済みの項目から見積書の下書きを作成します。見積書の作成と同時にInstantFlowが在庫状況をチェックします。その後、チーム内で明細、価格、取引条件を確認・承認したうえでクライアントに送信できます。詳しくは「見積書・請求書ジェネレーター」の仕組みをご覧ください。
はい。InstantFlowでは、ワンクリックで見積書を請求書に変換し、設定したスケジュールに従ってリマインドメールを送信できます。クライアントがプラットフォーム外で支払いを行った後、チームが請求書を「入金済み」にマークします。リマインダーは自動または手動で設定でき、全額支払いおよび一部入金（分割払い）にも対応しています。
適切な自動化ツールは、スタッフの実際の働き方に合っている必要があります。見積もり作成のスピード、データが請求書に引き継がれるか、リマインダーの設定、入金追跡、そして導入のしやすさを比較してみてください。InstantFlowは少人数チーム向けのシンプルなフローでこれらのニーズを満たしますが、オンライン決済機能や本格的な会計システムとしての機能は提供していません。
はい。スマートフォンのブラウザで見積書や請求書を開き、共有ボタンを使ってWhatsAppなどのアプリ経由で送信できます。もちろん、InstantFlowから直接メールで送信することも可能です。これはスマートフォンの標準的な共有機能を使用するものであり、WhatsAppとの自動連携や専用アプリのダウンロードが必要なわけではありません。