客戶檔案自動同步
無需再重複輸入客戶姓名、電郵或帳單地址。已儲存的客戶資料會從中央目錄即時直接同步至您的報價單與發票中。
報價至收款業務流程
告別在分散系統中浪費時間
了解 InstantFlow 如何將您的銷售與會計連接成一個無縫的業務管道，徹底消除數據孤島與行政阻力。
傳統方式：系統分散與收益流失
您的銷售與財務工具互不相通。您需要從客戶檔案提取客戶資料，在試算表計算價格，並手動草擬報價單。交易達成後，團隊還需將所有資料重新輸入至會計軟件以發出發票。這不僅產生摩擦與錯誤，更會拖延中小企業的收款進度。
InstantFlow 方式：一站式連接的業務管道
銷售與會計部門共享同一個統一數據庫。客戶檔案與產品定價（目錄）會自動填入報價單中。客戶確認後，只需一鍵即可轉換為正式發票，後台財務賬本亦會即時更新。無需重新輸入，徹底消除數據孤島。
無縫連接的業務管道
您能節省的時間
了解 InstantFlow 如何透過消除從報價到收款之間的手動步驟，為您的團隊準確省下多少小時。
節省時間
3+
小時以上 / 每週
零數據重新輸入
停止手動輸入客戶姓名、電郵及帳單地址。預先儲存的客戶檔案會即時自動填入文件，免除重複的行政工作。
節省時間
5+
小時以上 / 每週
即時獲取定價
忘掉在過時的試算表中尋找正確價格的煩惱。直接從統一目錄提取產品與收費，數秒內即可草擬出準確的報價單。
節省時間
10+
小時以上 / 每月
一鍵生成發票
交易達成後，無需再從頭開始製作發票。只需一鍵，即可將已確認的報價單轉換為隨時可發送的發票。
節省時間
8+
小時以上 / 每月
自動同步賬本
節省大量手動記帳的時間。已發出的發票會自動更新您的財務賬本，確保中小企業的現金流記錄時刻保持平衡準確。
為何「速度」對中小企業至關重要
對於發展中的企業而言，從客戶答應到您發出發票之間的時間差，往往是收益流失的缺口。將數據從報價工具手動轉移到發票應用程式會產生摩擦、引發錯誤，並拖延您的收款時間。InstantFlow 的誕生正是為了將這段時間壓縮至零。透過整合您的「報價至收款」流程，全面保障您的利潤並加速現金流。
常見問題
報價到收款自動化把由起草報價單到記錄收款的工作連接起來。對中小企來說，即是準備報價單、由團隊內部簽核、轉為發票、以電郵發送付款提醒，以及標記已付款，而無需重新輸入相同的客戶、項目、價錢及條款。
可以，報價單一鍵轉為發票後，毋須重新輸入資料。項目、價錢、條款及客戶資料會自動帶入發票，團隊核對後即可發出。 了解 AI 報價單系統 如何運作。
InstantFlow 用 Genie 從已儲存項目在 60 秒內起草報價單，再把已檢查的報價單一鍵轉為發票。你只需按頁首右上角的 Genie 圖示並輸入一句說話來描述工作，Genie 會準備草稿，之後由團隊檢查內容及內部簽核，才會發送給客戶。 了解 AI 報價單系統 如何運作。
InstantFlow 可在儀表板集中顯示本月營收、未收款總額、逾期發票，以及已發送、已付款和已逾期狀態。清單可匯出 CSV 或 Excel，Genie 亦可回答「哪些發票已逾期？」。
你只需按頁首右上角的 Genie 圖示並輸入一句說話來描述工作，Genie 便會從已儲存項目在 60 秒內起草報價單，並在報價時檢查庫存。之後由團隊檢查項目、價錢及條款，並在發送前完成內部簽核。 了解 AI 報價單系統 如何運作。
可以。在 InstantFlow，報價單可一鍵轉為發票，電郵付款提醒按你設定的時間發送，客戶在平台以外付款後，由團隊標記已付款。提醒可以自動或手動發送，並支援全數及部分付款。
合適的報價到收款系統應配合員工實際的工作方式。可比較出報價的速度、資料會否帶入發票、提醒設定、付款追蹤，以及是否容易採用。InstantFlow 以一個適合小型團隊的簡單流程涵蓋這些需要，但是收費服務，不提供網上收款，亦不是會計系統。客戶照舊以轉數快、銀行轉帳或支票付款，再由團隊標記已付款；如屬部分付款，系統會記錄付款並繼續追蹤餘額。
可以，用手機瀏覽器的分享按鈕便可把報價單或發票傳送到 WhatsApp 或任何 app，亦可由 InstantFlow 直接以電郵發送。這不是自動化 WhatsApp 功能，平台適合手機使用，毋須下載程式。