專為提供專業服務的公司打造
提升專業服務企業營運效率
InstantFlow 是一個為提供專業服務打造的 AI 自動化營運與現金流管理平台，你為客戶提供專業的服務，我們為你提供專業的後台自動化營運。
專業服務業的營運瓶頸：
傳統方式 vs. InstantFlow 方式
傳統專業服務營運模式
InstantFlow 自動化模式
手動追蹤工作時數
花大量時間比對工作與電子郵件紀錄，並手動製作客戶發票。
自動生成報價和發票
透過簡單的設定自動生成報價，並轉化為可追蹤的發票。
人手催收每個款項
需手動撰寫每個電郵催收延遲的顧問費或分階段專案款項，花大量時間追蹤每筆款項。
自動催收客戶付款
自動跟進需要追收的客戶款項，不再需要經常查看還有什麼款項還未收到。
分散的客戶紀錄
透過零散試算表、郵件對話與資料夾追蹤客戶紀錄與過往的帳目。
自動更新資料
自動更新客戶檔案、與客戶之間的交易和已發出的報價和發票，讓你隨時了解營運狀況。
為專業服務業者打造的流程功能
隨時隨地迅速草擬報價單給客戶，抓緊每個機會，一鍵轉化報價單到發票，簡化整個流程。
自動追蹤每月固定顧問費用和潛在客戶的報價單，確保企業營收保持穩定。
輕鬆擷取並記錄開銷、系統能夠自動分類和記錄，令你更加容易報銷開支。
於一個系統中即時了解公司的財務狀況、營收與待收客戶的款項。
優化提供專業服務公司的日常工作
情境描述
一家小型的顧問公司同時為 4 家企業客戶管理多個專案。在為客戶提供服務的同時亦要處理公司的行政，出報價單以及發票，追蹤各個客戶的付款紀錄，記錄各類消費及報銷，每週花費超過 10 小時處理行政工作。
9+ 小時
每週節省時數
InstantFlow 的變革
用了 InstantFlow 後，公司能迅速在數分鐘內生成專案報價單，自動轉換發票，利用自動化流程去跟進應收款項。行政工作時間從每週 10 小時大幅降至 1 小時以內，讓公司能投入更多時間於客戶服務和尋找新客戶，成功加速公司增長。
提供專業服務公司的常見問題
InstantFlow 可按您設定的時間以電郵提醒客戶，並在儀表板標示即將到期或已逾期的款項。
完全不需要。InstantFlow 專為小團隊設計，提供容易上手的體驗，無需複雜設定、IT 支援或會計專業知識。
可以。平台內可自訂自動化跟進流程，溫和提醒客戶待付或逾期款項，在保障現金流的同時維護客戶關係。
InstantFlow 對所有財務紀錄與客戶資料採用企業級加密，確保公司資料保密、安全並受到保護。
InstantFlow 是為專業服務提供者（顧問、代理商及同類機構）而設的 AI 營運與現金流平台。您專注客戶服務；InstantFlow 處理報價、發票、開支、跟進及紀錄（instantflow.io）。
可以。隨時草擬並發送報價，客戶接受後一鍵轉為可追蹤發票，客戶資料、明細及條款自動帶入。
是。InstantFlow 專為需要報價轉發票、付款跟進、開支追蹤及即時財務檢視的小型專業服務團隊而設，無需複雜的 PSA 或 ERP。
可以。InstantFlow 可追蹤每月固定顧問費及客戶待收款，並以自動跟進與儀表板顯示，協助維持穩定營收。
可以。輕鬆擷取並記錄開支，系統自動分類及入帳，令報銷更簡易。
可以。即時財務儀表板於同一系統顯示公司財務狀況、營收與客戶待收款。
可以。InstantFlow 的 AI 助手 Genie 可根據對話，使用客戶及已儲存項目起草報價及發票，經您核對後再發送。
會。客戶檔案、交易，以及已發出的報價與發票會自動更新，避免資料散落於試算表與電郵。
是。香港顧問公司及專業服務中小企可使用 InstantFlow 進行 AI 報價、一鍵轉發票、付款提醒、開支管理及現金流檢視。