専門サービスを提供する企業向け
専門サービス業の業務効率化
InstantFlowは、専門サービスを提供する企業のために設計されたAI自動化業務・キャッシュフロー管理プラットフォームです。本業であるクライアントへの専門サービスの提供に集中できるよう、バックオフィス業務の自動化はInstantFlowにお任せください。
プロフェッショナルサービスのボトルネック：
従来の方法 vs. InstantFlow
従来の専門サービス業務
InstantFlowの自動化アプローチ
手動による稼働時間管理
稼働記録やメールの照合に何時間も費やし、手作業でクライアント向けの請求書を作成。
見積もり・請求書の自動作成
簡単な設定だけで見積もりを自動生成し、追跡可能な請求書に変換。
一件ずつ手動で催促
遅延している顧問料やフェーズごとのプロジェクト支払いについて、督促メールを一件ずつ作成し、追跡に何時間もかかる。
入金の自動催促
未入金の請求を自動でフォローアップするため、入金状況をその都度確認する手間がなくなります。
分散したクライアント情報
クライアントの情報や請求履歴を管理するために、バラバラのスプレッドシートやメールスレッド、フォルダを使用。
データの自動更新
顧客プロファイル、取引履歴、送付済みの見積もり・請求書が自動的に更新され、常に状況を把握できます。
専門サービス事業者向け機能
いつでもどこでもクライアントに見積もりを素早く送付し、チャンスを逃さず、承認された見積もりをワンクリックで請求書に変換。
定期的な月額顧問料や見込み客への見積もりを自動追跡し、安定した収益を維持。
領収書を撮影して取り込むだけで、システムが自動で仕訳・記録し、経費精算を効率化。
1つのシステムで、会社の財務状況、売上、未回収の売掛金をリアルタイムで把握。
専門サービス企業の日常業務の効率化
導入前の課題
小規模なコンサルティング会社が、4社の法人クライアントに対して同時に複数のプロジェクトを管理しています。クライアント対応と並行して、見積もりや請求書の発行、各クライアントの入金状況の追跡、経費や精算の記録といった会社の事務作業もこなす必要があり、週に10時間以上を管理業務に費やしていました。
9時間以上
週あたりの削減時間
InstantFlowによる変革
InstantFlowの導入により、プロジェクトの見積もりを数分で作成し、自動的に請求書へ変換、自動化されたワークフローで未回収の支払いをフォローアップできるようになりました。管理業務の時間が週10時間から1時間未満に削減され、クライアント対応や新規顧客の開拓により多くの時間を充てられるようになり、会社の成長が加速しました。
専門サービス企業向けよくあるご質問
任意のタイミングでクライアントにリマインドメールを送信するよう設定でき、ダッシュボード上で今後の支払い予定や期限切れ（延滞中）の支払いをシステムがお知らせします。
いいえ、必要ありません。InstantFlowは少人数チーム向けに設計されており、導入してすぐに使えるようになっています。複雑な初期設定やITサポート、会計の専門知識は一切不要です。
はい。自動リマインドの配信スケジュールをカスタマイズでき、未入金や支払期日を過ぎた請求についてクライアントへ丁寧にリマインドしながら、キャッシュフローの健全化と良好な顧客関係の両立を実現できます。
InstantFlowは、すべての財務記録と顧客データにエンタープライズグレードの暗号化を採用しており、貴社の重要データを高い機密性とセキュリティで厳重に保護します。
InstantFlowは、コンサルタントや代理店などの専門サービス提供者向けに構築された、AIを活用した業務・キャッシュフロー管理プラットフォームです。お客様は本業であるクライアント業務に集中し、見積書や請求書の発行、経費管理、入金フォローアップ、データ記録などのバックオフィス業務はすべてinstantflow.ioのInstantFlowにお任せください。
はい。いつでも見積書を作成・送信でき、承認された見積書はワンクリックでステータス追跡可能な請求書に変換できます。顧客情報、明細、取引条件はすべてそのまま引き継がれます。
はい。InstantFlowは、複雑で大規模なPSA（プロフェッショナルサービスオートメーション）やERPを導入することなく、見積書から請求書への変換、入金フォローアップ、経費管理、リアルタイムの財務状況の把握を必要とする小規模な専門サービスチーム向けに設計されています。
はい。InstantFlowは、定期的な毎月の顧問料や未回収の売掛金を追跡できます。自動フォローアップ機能とダッシュボードでの可視化により、安定した収益の維持をサポートします。
はい。領収書を撮影して取り込むだけで、システムが自動で仕訳・記録を行うため、経費精算の手間が大幅に軽減されます。
はい。リアルタイムの財務ダッシュボードにより、会社の財務状況、売上、未回収の売掛金を1つのシステムでひと目で把握できます。
はい。InstantFlowのAIアシスタント「Genie」にチャットで依頼するだけで、登録済みの顧客やサービスデータを利用して見積書や請求書の下書きを作成できます。作成された書類は、送信前にご自身の目で確認・承認できます。
はい。顧客プロフィール、取引履歴、送信したすべての見積書や請求書は自動的に更新・紐づけられるため、データがスプレッドシートやメールに分散することはありません。
はい。コンサルティング会社や専門サービス業の中小企業は、InstantFlowを利用してAIによる見積作成、ワンクリックでの請求書変換、入金リマインダー、経費管理、キャッシュフローの可視化を実現できます。