AI見積書・請求書作成
見積書は60秒、請求書はワンクリック
多くの企業は見積書と請求書を、別々のシステムで管理する別々の書類として扱っています。しかし本来そうあるべきではありません。見積書は合意内容の提示であり、請求書はその対価の請求です。本来、この2つは1つの取引における異なるフェーズにすぎません。
InstantFlowに見積作成、請求、状況の追跡を任せましょう。
手作業から時間を解放しましょう
従来のやり方
InstantFlowのやり方
InstantFlowの見積書・請求書ジェネレーターの仕組み
ワンクリックで見積書を請求書に
チーム内で承認した見積書を、ワンクリックで請求書に変換できます。明細、価格、取引条件、顧客情報がそのまま引き継がれるため、再入力は不要です。見積から入金までの流れ全体もご覧ください。
保存済み品目と在庫確認
品目はExcelやCSVから取り込めます。Genieが保存済みの品目データから60秒以内に見積書を作成し、作成時点の在庫数を自動でチェックします(※在庫の引当は行われません)。顧客情報はInstantFlow内の顧客データベースから入力されます。
メール送信・共有・有効期限の管理
見積書や請求書はInstantFlowから直接メールで送信できます。メールで送った見積書は、顧客が開くと『閲覧済み』と表示されます。スマートフォンのブラウザの共有ボタンから、WhatsAppなど任意のアプリで送ることもできます。見積書の有効期限も管理できます。支払いリマインダー、入金記録、ダッシュボードについては見積から入金までの流れをご覧ください。
自社の取引条件とエクスポート
独自の取引条件テンプレートを作成または取り込み、どの見積書や請求書にも追加できます。見積書・請求書の一覧は、必要なときにCSVまたはExcelで書き出せます。
手作業の見積・請求をなくしましょう。
手作業から時間を解放しましょう
見積書と請求書は自動で処理。
チーム内で承認した見積書を、ワンクリックで請求書に変換できます。明細、価格、取引条件、顧客情報がそのまま引き継がれるため、再入力は不要です。
Genie と一緒に仕事。
品目はExcelやCSVから取り込めます。Genieが保存済みの品目データから60秒以内に見積書を作成し、作成時点の在庫数を自動でチェックします(※在庫の引当は行われません)。顧客情報はInstantFlow内の顧客データベースから入力されます。
見積・請求に関するよくある質問
いいえ、必要ありません。見積書が承認されると、ワンクリックで請求書に変換できます。明細、価格、数量、取引条件、顧客情報がすべてそのまま引き継がれるため、再入力の手間は一切ありません。
はい。見積書の作成時点で在庫状況が自動チェックされるため、送信前に在庫の有無を確認できます。InstantFlowは在庫数の確認を行いますが、在庫の引当(確保)は行いません。
はい。商品カタログにインポートすれば、AIアシスタントのGenieがその登録済みデータをもとに見積書を作成します。また、見積書や請求書の一覧をCSVやExcelとしてエクスポート(書き出し)することも可能です。
InstantFlowは、中小企業向けのAI見積書・請求書ジェネレーターです。Genieが商品カタログから60秒未満で見積書を作成し、承認された見積書はワンクリックで請求書に変換できます。その際、顧客情報、取引条件、明細などはすべて引き継がれます。
はい。フリーランスや個人事業主の方でも、登録済みの顧客・商品データから見積書や請求書を作成し、メールやチャットで共有できます。閲覧状況や入金ステータスの追跡ができ、見積書から請求書への再入力も不要になります。
はい。InstantFlowの「見積もりから請求」へのフローを使えば、承認済みの見積書をワンクリックでステータス追跡可能な請求書に変換できます。手作業での再入力は一切必要ありません。
はい。InstantFlowのAIアシスタント「Genie」にチャットで依頼するだけで、登録済みの顧客や商品データを利用して見積書や請求書の下書きを作成できます。作成された書類は、送信前にご自身の目で確認・承認できます。
Genieが登録済みの商品データをもとに、60秒未満で見積書を作成します。作成時に在庫状況がチェックされ、顧客情報もInstantFlowのデータベースから即座に反映されます。
はい。InstantFlowから直接メール送信でき、クライアントがメールを開封するとステータスが「閲覧済み」に変わります。また、スマートフォンからLINEやWhatsAppなどのアプリ経由で共有することも可能です。見積書の有効期限も追跡・管理できます。
はい。見積書の有効期限を管理できるほか、請求書のステータス(入金済み、閲覧済み、期限切れなど)も追跡できます。「見積もりから入金まで」のフローの一環として、自動リマインダー機能も備わっています。
はい。独自の取引条件テンプレートを作成またはインポートし、どの見積書や請求書にも簡単に追加できます。
はい。InstantFlow(instantflow.io)は、AIによる見積作成、ワンクリックでの請求書変換、メールやチャットでの共有、有効期限管理などの機能を提供し、中小企業を強力にサポートします。
いいえ、必要ありません。InstantFlowは、見積書と請求書を「1つの取引フロー」として扱い、同じ顧客、商品カタログ、取引条件を連携させます。そのため、別々のシステムで二重管理する手間が省けます。